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TK M&A Advisory

중소기업 매각·인수 자문

서울 도심

About

자문 대상


  • 회사를 정리하려 하는데 어디에 물어봐야 할지 모르는 경우
  • 인수 제안을 받았는데 제시된 금액이 적정한지 판단이 어려운 경우
  • 같은 업종의 회사를 인수해 규모를 키우려는 경우
  • 지분 일부만 넘기고 경영은 당분간 계속하려는 경우
  • 동업자와 지분을 정리해야 하는 경우

규모가 크지 않다는 이유로 자문사에서 거절당하는 경우가 많습니다. 그래서 자문 없이 매수자가 준비한 계약서대로 진행되기도 합니다. 그런 거래를 맡습니다. 가치평가와 실사는 외부에 맡기지 않고 직접 수행합니다.

Services

제공 업무


01

매각 자문

회사를 넘기려는 쪽을 대리합니다. 매각 방식 결정, 가격 산정, 매수 후보 접촉, 협상과 계약 체결까지 진행합니다.

02

인수 자문

회사를 사려는 쪽을 대리합니다. 대상 회사의 재무 상태를 확인하고, 넘겨받게 되는 부채와 우발채무를 점검한 뒤 가격과 조건을 협의합니다.

03

기업가치평가

협상에서 사용할 가격 범위를 산정합니다. 산정 근거와 함께, 상대방이 문제 삼을 만한 부분도 미리 정리해 드립니다.

04

재무 실사

직접 수행합니다. 가지급금, 장부에 반영되지 않은 매출과 비용, 퇴직급여충당금 부족분 등 거래 이후 문제가 되는 항목을 확인합니다.

Process

진행 절차


01

비밀유지약정

회사 정보를 받기 전에 NDA부터 씁니다. 직원과 거래처가 모르는 상태로 시작합니다.

02

현황 진단

최근 3개년 재무제표를 봅니다. 지금 팔릴 수 있는 상태인지, 무엇을 먼저 정리해야 하는지 확인합니다.

03

가치평가와 조건 정리

가격 범위를 산정하고, 지분을 넘길지 사업을 넘길지를 포함해 거래 방식을 정합니다.

04

상대방 접촉

회사명을 가린 요약자료로 후보를 추립니다. 관심을 보인 곳에만 대표님 동의를 받고 실명을 엽니다.

05

실사 · 협상

실사에서 나온 항목을 가격과 진술보장 조항으로 옮깁니다. 금액이 가장 많이 움직이는 구간입니다.

06

계약 · 클로징

계약서 확정, 대금 수령, 명의개서와 인수인계까지 마무리합니다.

FAQ

자주 묻는 질문


아직 팔지 말지 정하지 못했는데 상담해도 되나요?

그 단계에서 오시는 분이 가장 많습니다. 첫 상담은 회사가 어느 정도 금액에 거래될 수 있는지 확인하는 자리입니다. 그 숫자를 보고 결정하셔도 늦지 않습니다.

상담 사실이 직원이나 거래처에 알려지지 않을까요?

회사 정보를 받기 전에 비밀유지약정부터 씁니다. 매수 후보에게 돌리는 자료도 회사명을 가린 요약본이며, 관심을 보인 곳에만 대표님 동의를 받고 실명을 엽니다. 매각이 알려지는 시점을 대표님이 정하시게 됩니다.

비용은 어떻게 되나요?

첫 상담은 비용이 없습니다. 이후 자문 보수는 거래 규모와 업무 범위에 따라 달라지므로, 현황을 본 뒤 착수 전에 금액과 지급 시점을 서면으로 정리해 드립니다. 상담 단계에서 청구되는 금액은 없습니다.

기간은 얼마나 걸리나요?

회사 상태와 매수 후보를 찾는 속도에 따라 크게 달라집니다. 다만 현황 진단과 가치평가까지는 자료가 갖춰지면 대체로 2–4주 안에 끝납니다. 그 결과를 보고 실제 진행 여부를 정하시면 됩니다.

매수를 검토 중인데도 상담이 되나요?

됩니다. 인수 대상이 이미 정해진 경우에는 그 회사의 재무 상태와 넘겨받게 될 부담을 먼저 확인하는 일부터 시작합니다. 후보를 찾는 단계라면 조건에 맞는 곳을 같이 추립니다.

규모가 작은 회사도 상담이 되나요?

됩니다. 규모로 자르지 않습니다. 다만 회사에 따라 매각보다 다른 정리 방법이 나은 경우도 있어서, 그 판단부터 같이 해드립니다.

Contact

상담 신청

아직 정하지 않으셨어도 괜찮습니다.

지금 회사가 어느 정도에 거래될 수 있는지 확인하는 것부터 시작하면 됩니다. 남겨주시면 대표회계사가 직접 연락드립니다.

사무소서울 영등포구 국회대로74길 9 삼보빌딩 707호
시간평일 09:00–18:00 · 사전 연락 시 조정 가능